La Juventus chiede un prestito: emesso un bond de 150 milioni. Il comunicato

La Juventus ha chiesto formalmente un prestito di 150 milioni di euro. Dopo l'emissione di bond del 2019 (poi rimborsato nel 2024, n.d.r.), la società bianconera ha deciso l'emissione di un altro bond, questa volta con scadenza nel 2037. A seguire, i dettagli.

Juventus, emesso bond da 150 milioni: il comunicato

“Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica di aver completato con successo in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di € 150 milioni, denominato “€150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037” (il “Prestito”). Il prezzo di emissione è pari al 100% dell’ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento”.

“Al Prestito – che prevede garanzie reali, covenant e ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato – è stato assegnato un rating investment grade privato da parte di una primaria società di rating internazionale, a riprova del merito creditizio della Società. L’emissione, avvenuta a condizioni che attestano lo standing e le prospettive della Società, ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo".